受歐債風暴與證所稅復徵議題衝擊，台股疲弱不振，但看在元大寶來證券眼中，卻是發展財富管理平台，是客戶資產做最佳配置與管理的好時機，尤其，旗下3000業務菁英，5成以上已擁有財富管理、信託證照，元大寶來證券財富管理部已整軍完成，近期將結合摩根證券集團優勢，揮軍境外股票與債券基金市場。
在現有189家分公司中，元大寶來證券財富管理部資深副總經理王義明（左圖）表示，已逾5成領有信託執照，估計近期可達7~8成領有信託執照，以經營財富管理業務，未來只要是有機會提供財富管理服務的分公司，都會盡全力取得相關證照，協助客戶妥善安排資產管理與配置。
王義明強調，元大寶來證券的現有客戶，大多是積極型投資人，以往元大寶來證券在法令限制下，無法發揮投資管理專長，替客戶將全部資產進行管理與配置，然而去年金管會核准證券商可以透過信託方式經營財富管理業務，讓元大寶來證券的投資管理、資產管理專長得以發揮。
近來股市高度震盪，台股交易金額盪到谷底，王義明說，要讓證券客戶在此時將資產全部投入股市，投資人反而會怕怕的，如何妥善運用財富管理平台，讓客戶資產可以有一個安全而穩健的避風港，更形重要，元大寶來證券財富管理部的成軍時機恰好符合投資人需求。
為何第一個合作對象選擇摩根證券集團？王義明分析，大又好的基金公司，是元大寶來證券第一考量點，其中摩根是外資投信進入臺灣第一家投信公司，成立時間超過二十年。市場知名度高、產品多元且完整涵蓋股、債、原物料商品，加上海內外研究資源豐富等三大優勢，即成為元大寶來證券合作的不二人選。
近來國際政、金情勢瞬息萬變，外資與投信法人資金佔市場比重日益增高，王義明說，隨著市場「聰明的錢」大增，台股操作難度日益增加，投資人要賺錢更是不容易，透過財富管理平台操作，將是投資人面對複雜又多元投資市場的新賺錢哲學。
掌握投資市場趨勢，王義明指出，元大寶來證券鼓勵證券營業員努力自行取得財富管理、信託等證照。近期台股交易額日益萎縮，營業員多吸收專業知識，透過專業建議、管理資產以取得報酬，將是未來極為重要的課題，不僅元大寶來證券要積極發展，營業員也必須掌握多元化發展的契機。
<擷錄工商>
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